Automatisation
Dossiers KYC complets
Pièces d'identité, justificatifs et origine des fonds réclamés, vérifiés et classés par client.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
Assurance : des agents prêts à travailler pour vous.
Sinistres suivis, pièces relancées, renouvellements préparés pour les agents et courtiers. 11 modèles adaptés, prêts en une ou deux questions.
Votre secteur :
11 modèles dans le secteur assurance
- Automatisation
Suivi des sinistres
Chaque déclaration enregistrée, les pièces réclamées et l'assuré tenu au courant à chaque étape.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 8 h
- Automatisation
Veille des marchés
Chaque matin avant l'ouverture : indices, taux, devises, actualités qui comptent pour vos clients.
19 € par moisDu lundi au vendredi à 7 h 15
- Automatisation
Synthèse de portefeuille
Chaque trimestre, une synthèse claire par client : performance, allocation, points à aborder.
3 € par moisLe 5 du premier mois de chaque trimestre
- Automatisation
Échéances des contrats d'assurance
Deux mois avant chaque échéance, l'assuré contacté avec un point sur ses garanties.
3 € par moisLe 1er de chaque mois à 9 h
- Chaîne d'agents
Collecte, contrôle et revue KYC
Trois agents reliés : réclamer les pièces, les contrôler, préparer la revue des dossiers complets.
41 € par mois3 agents reliés
- Automatisation
Comparatif de garanties
Plusieurs propositions d'assureurs comparées garantie par garantie dans un tableau lisible.
9 € par moisÀ chaque appel d'offres
- Automatisation
Relance des pièces manquantes
Les documents attendus de vos clients relancés poliment jusqu'à réception.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 10 h
- Automatisation
Attestations d'assurance envoyées
Les demandes d'attestation traitées en minutes : document généré, envoyé, archivé.
9 € par moisDeux fois par jour en semaine
- Automatisation
Revue patrimoniale annuelle
Un mois avant chaque date anniversaire, le dossier de revue du client prêt et le rendez-vous proposé.
3 € par moisChaque lundi à 9 h
- Automatisation
Devis de carrosserie sur photos
Le client envoie ses photos, vous recevez une pré-estimation et la liste des questions à lui poser.
9 € par moisÀ chaque demande avec photos
Vous ne trouvez pas votre agent ? Décrivez la tâche en une phrase, l'architecte le conçoit sur mesure.
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