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futureagent

Comptabilité et financeAutomatisation

Synthèse de portefeuille

À partir des relevés de positions exportés de vos outils, l'agent calcule pour chaque client la performance du trimestre, l'allocation par classe d'actifs et l'écart avec son profil, puis rédige une synthèse PDF de deux pages et les points à aborder au prochain rendez-vous.

Utiliser ce modèle

3 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Le 5 du premier mois de chaque trimestre

  1. 1Lire. Relevés de positions par client.
  2. 2Calculer. Performance, allocation, écart au profil.
  3. 3Rédiger. Synthèse de deux pages.
  4. 4Préparer. Points à aborder en rendez-vous.

Exemple de livrable

M. et Mme Lefèvre, profil équilibré

  • Performance T3 : +2,4 % (indice de référence +2,1 %).
  • Allocation : actions 58 % (cible 50 %), obligations 30 %, fonds euros 12 %.
  • À aborder : rééquilibrage, versement programmé sur le PER.
  • PDF : Synthèse par client
  • Excel : Tableau consolidé

Connecteurs

  • Google DriveGoogle Drive : lire les relevés et ranger les synthèses

Déjà réglé pour vous

Format
Deux pages par client

Ce qu'on vous demandera

  • Dans quel dossier Drive déposez-vous les relevés ?

Pour qui

Moins d'une exécution par mois, logique métier riche et 13 actions par exécution (fichiers générés, calculs) : palier Micro.

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