Automatisation
Relance des impayés
Vos factures échues relancées avec le bon ton : courtois, puis ferme, jamais agressif.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
Des agents prêts à travailler pour vous.
323 modèles conçus pour les TPE, les indépendants et les particuliers, classés par secteur et par métier. Choisissez-en un, répondez à une ou deux questions, l'architecte s'occupe du reste.
Votre secteur :
20 modèles en comptabilité et finance
- Automatisation
Devis rédigés en un instant
Une demande de client devient un devis PDF propre, chiffré avec votre grille de prix.
19 € par moisÀ chaque demande de devis
- Automatisation
Dossier mensuel du comptable
Le 5 du mois, toutes les pièces rassemblées et envoyées à votre expert-comptable.
3 € par moisLe 5 de chaque mois à 9 h
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Point de trésorerie
Chaque lundi, votre trésorerie, les encaissements attendus et les dépenses à venir.
5 € par moisChaque lundi à 8 h
- Automatisation
Collecte des pièces des clients
Chaque mois, chaque client du cabinet relancé pour ses pièces, avec la liste exacte de ce qui manque.
4 € par moisLes 3, 10 et 17 de chaque mois
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Budget du foyer
Chaque mois, où est passé votre argent, par catégorie, comparé à votre budget.
3 € par moisLe 3 de chaque mois à 10 h
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Dossiers KYC complets
Pièces d'identité, justificatifs et origine des fonds réclamés, vérifiés et classés par client.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
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Échéancier fiscal des clients
TVA, acomptes d'IS, CFE, liasses : chaque échéance de chaque client du cabinet annoncée à temps.
3 € par moisChaque lundi à 8 h
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Facture dès le devis signé
Un devis accepté devient une facture d'acompte envoyée le jour même, sans ressaisie.
4 € par moisÀ chaque devis accepté
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Veille des marchés
Chaque matin avant l'ouverture : indices, taux, devises, actualités qui comptent pour vos clients.
19 € par moisDu lundi au vendredi à 7 h 15
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Pièces des dossiers de crédit
Bulletins, avis d'imposition, relevés : les pièces de chaque dossier de prêt réclamées jusqu'au complet.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
- Automatisation
Synthèse de portefeuille
Chaque trimestre, une synthèse claire par client : performance, allocation, points à aborder.
3 € par moisLe 5 du premier mois de chaque trimestre
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Factures fournisseurs à payer
Chaque lundi, les factures à régler dans la semaine, triées par échéance et par montant.
3 € par moisChaque lundi à 8 h
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Revue des anomalies comptables
Comptes d'attente, doublons, TVA incohérente : les anomalies du grand livre repérées avant la révision.
19 € par moisÀ chaque dossier à réviser
- Automatisation
Factures récurrentes
Vos factures mensuelles générées et envoyées le 1er, sans oubli.
3 € par moisLe 1er de chaque mois à 8 h
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Abonnements et licences suivis
Tous vos abonnements logiciels recensés, les doublons et les renouvellements signalés.
3 € par moisChaque lundi à 9 h
- Automatisation
Revue patrimoniale annuelle
Un mois avant chaque date anniversaire, le dossier de revue du client prêt et le rendez-vous proposé.
3 € par moisChaque lundi à 9 h
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Préparation de la TVA
Avant chaque échéance, la TVA collectée et déductible calculée et justifiée.
3 € par moisLe 12 de chaque mois à 9 h
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Lettre d'information du cabinet
Chaque mois, l'actualité fiscale et sociale utile à vos clients, rédigée simplement à votre nom.
3 € par moisLe 25 de chaque mois à 9 h
- Automatisation
Rapprochement des encaissements
Chaque semaine, les paiements Stripe rapprochés de vos factures, les écarts signalés.
3 € par moisChaque vendredi à 16 h
Vous ne trouvez pas votre agent ? Décrivez la tâche en une phrase, l'architecte le conçoit sur mesure.
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