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Comptabilité et financeAutomatisation

Revue patrimoniale annuelle

L'agent repère les clients dont la revue annuelle approche, rassemble leurs contrats, leur dernière synthèse et les changements connus (naissance, retraite, vente), prépare un questionnaire de mise à jour et propose un créneau de rendez-vous.

Utiliser ce modèle

3 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Chaque lundi à 9 h

  1. 1Repérer. Revues dans 30 jours.
  2. 2Préparer. Contrats, synthèse, changements.
  3. 3Inviter. Questionnaire et lien de rendez-vous.

Exemple de livrable

4 revues à préparer

  • Famille Bonnet : départ à la retraite de M. Bonnet en 2027, à intégrer. Questionnaire envoyé, rendez-vous proposé le 18 novembre.
  • Word : Dossier de revue
  • Message : Rendez-vous proposés

Connecteurs

  • HubSpotHubSpot : lire les clients et leurs dates clés
  • CalendlyCalendly : proposer un créneau
  • GmailGmail : envoyer questionnaire et invitation

Déjà réglé pour vous

Délai
30 jours avant la date anniversaire

Ce qu'on vous demandera

  • Quel est votre lien de prise de rendez-vous ?

Pour qui

Environ 4 exécutions par mois, logique métier courante et 6 actions par exécution (fichiers générés, envois d'e-mails) : palier Micro.

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