Automatisation
Dossiers KYC complets
Pièces d'identité, justificatifs et origine des fonds réclamés, vérifiés et classés par client.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
Finance et banque : des agents prêts à travailler pour vous.
KYC, veille de marchés, synthèses de portefeuille et relances de pièces pour les métiers de la finance. 9 modèles adaptés, prêts en une ou deux questions.
Votre secteur :
9 modèles dans le secteur finance et banque
- Automatisation
Veille des marchés
Chaque matin avant l'ouverture : indices, taux, devises, actualités qui comptent pour vos clients.
19 € par moisDu lundi au vendredi à 7 h 15
- Automatisation
Pièces des dossiers de crédit
Bulletins, avis d'imposition, relevés : les pièces de chaque dossier de prêt réclamées jusqu'au complet.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 9 h
- Automatisation
Synthèse de portefeuille
Chaque trimestre, une synthèse claire par client : performance, allocation, points à aborder.
3 € par moisLe 5 du premier mois de chaque trimestre
- Chaîne d'agents
Collecte, contrôle et revue KYC
Trois agents reliés : réclamer les pièces, les contrôler, préparer la revue des dossiers complets.
41 € par mois3 agents reliés
- Automatisation
Relance des pièces manquantes
Les documents attendus de vos clients relancés poliment jusqu'à réception.
9 € par moisDu lundi au vendredi à 10 h
- Automatisation
Dossier de présentation investisseur
Un bien de rapport présenté comme il faut : rendement, état locatif, marché et risques.
9 € par moisÀ chaque bien à présenter
- Automatisation
Revue patrimoniale annuelle
Un mois avant chaque date anniversaire, le dossier de revue du client prêt et le rendez-vous proposé.
3 € par moisChaque lundi à 9 h
- Automatisation
Notes sectorielles pour vos clients
Chaque mois, une note sur le secteur de vos clients : chiffres, tendances, réglementation.
3 € par moisLe 5 de chaque mois à 8 h
Vous ne trouvez pas votre agent ? Décrivez la tâche en une phrase, l'architecte le conçoit sur mesure.
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