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Comptabilité et financeAutomatisation

Pièces des dossiers de crédit

Pour chaque dossier de financement (crédit immobilier, prêt professionnel), l'agent suit la liste des pièces attendues, relance l'emprunteur pour celles qui manquent, vérifie les pièces reçues et vous prévient dès qu'un dossier est prêt à être présenté à la banque.

Utiliser ce modèle

9 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Du lundi au vendredi à 9 h

  1. 1Comparer. Pièces reçues et attendues.
  2. 2Relancer. Pièces manquantes.
  3. 3Vérifier. Dates, lisibilité, cohérence des montants.
  4. 4Prévenir. Dossier complet, prêt à présenter.

Exemple de livrable

9 dossiers en cours, 2 complets

  • Dossier Martin (achat RP, 285 000 €) : complet, prêt pour la banque.
  • Dossier Diallo : 3 derniers bulletins de salaire manquants, relance n° 2.
  • Excel : Avancement des dossiers

Connecteurs

  • GmailGmail : relancer et recevoir les pièces
  • Google DriveGoogle Drive : classer les pièces par dossier

Déjà réglé pour vous

Relances
Tous les 3 jours ouvrés

Ce qu'on vous demandera

  • Votre liste de pièces par type de prêt ?

Pour qui

Environ 22 exécutions par mois, logique métier courante et 6 actions par exécution (fichiers générés, envois d'e-mails) : palier Essentiel.

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