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futureagent

Comptabilité et financeAutomatisation

Collecte des pièces des clients

Pour un cabinet d'expertise comptable : l'agent compare chaque mois les opérations bancaires de chaque client aux justificatifs reçus, envoie à chacun la liste précise des pièces manquantes et relance jusqu'à la date de clôture du mois.

Utiliser ce modèle

4 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Les 3, 10 et 17 de chaque mois

  1. 1Rapprocher. Opérations et justificatifs.
  2. 2Lister. Pièces manquantes par client.
  3. 3Relancer. Liste précise, ton courtois.

Exemple de livrable

Octobre : 64 clients, 21 dossiers complets

  • Boulangerie Lemoine : 7 pièces manquantes, dont la facture Metro du 12 (318,40 €).
  • SCI Garibaldi : relevé bancaire d'octobre non déposé.
  • Excel : Pièces manquantes par client

Connecteurs

  • Google DriveGoogle Drive : lire les relevés et justificatifs déposés
  • GmailGmail : relancer chaque client

Déjà réglé pour vous

Relances
Les 3, 10 et 17 du mois

Ce qu'on vous demandera

  • Comment sont organisés les dossiers clients dans Drive ?

Pour qui

Environ 3 exécutions par mois, logique métier riche et 15 actions par exécution (fichiers générés, envois d'e-mails, calculs) : palier Micro.

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