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Comptabilité et financeAutomatisation

Échéancier fiscal des clients

L'agent tient l'échéancier fiscal et social de chaque client (régime de TVA, date de clôture, acomptes d'IS, CFE, DAS2, liasse), prévient le collaborateur en charge 10 jours avant et envoie au client un rappel de ce qu'il doit fournir.

Utiliser ce modèle

3 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Chaque lundi à 8 h

  1. 1Calculer. Échéances selon régime et clôture.
  2. 2Prévenir. Collaborateur 10 jours avant.
  3. 3Rappeler. Au client, ce qu'il doit fournir.

Exemple de livrable

Semaine 45 : 17 échéances

  • 15 novembre : 2e acompte de CFE pour 9 clients.
  • 19 novembre : TVA mensuelle de 12 clients (collaboratrice : Sophie).
  • Liasse SARL Kappa (clôture 31 juillet) : à déposer avant le 15 novembre.
  • Excel : Échéancier du mois
  • Message : Alertes par collaborateur

Connecteurs

  • Google SheetsGoogle Sheets : lire le portefeuille et les régimes
  • GmailGmail : prévenir collaborateurs et clients

Déjà réglé pour vous

Alerte
10 jours avant

Ce qu'on vous demandera

  • Quel tableau contient votre portefeuille clients ?

Pour qui

Environ 4 exécutions par mois, logique métier courante et 6 actions par exécution (envois d'e-mails) : palier Micro.

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