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Service clientAutomatisation

Échéances des contrats d'assurance

L'agent suit les échéances des contrats de votre portefeuille, contacte chaque assuré deux mois avant avec un récapitulatif de ses garanties et une question sur ses changements de situation, et vous signale les contrats à renégocier.

Utiliser ce modèle

3 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Le 1er de chaque mois à 9 h

  1. 1Repérer. Contrats à échéance dans deux mois.
  2. 2Contacter. Récapitulatif et question de situation.
  3. 3Signaler. Contrats à renégocier.

Exemple de livrable

Échéances de janvier : 38 contrats

  • 31 assurés contactés. 4 changements signalés (déménagement, nouveau véhicule).
  • À renégocier : multirisque SARL Kappa, prime +14 % en deux ans.
  • Message : Échéances du mois et contrats à revoir

Connecteurs

  • Google SheetsGoogle Sheets : lire le portefeuille de contrats
  • GmailGmail : contacter les assurés

Déjà réglé pour vous

Délai
Deux mois avant l'échéance

Ce qu'on vous demandera

  • Quel tableau contient votre portefeuille ?

Pour qui

Environ 1 exécution par mois, logique métier courante et 6 actions par exécution (envois d'e-mails) : palier Micro.

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