Automatisation
Tableau de bord mensuel
Le 1er du mois, vos indicateurs clés réunis dans un rapport PDF et Excel.
3 € par moisLe 1er de chaque mois à 8 h
Données et rapportsAutomatisation
Suivi des objectifs
L'agent compare chaque semaine le chiffre signé de chaque commercial dans Salesforce à son objectif mensuel et trimestriel, projette la fin de période au rythme actuel et vous envoie un tableau clair avec les écarts.
Utiliser ce modèle
4 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement
Ce que fait l'agent
Chaque lundi à 8 h
- 1Lire. Affaires signées par commercial.
- 2Comparer. À l'objectif et projeter.
- 3Envoyer. Tableau des écarts.
Exemple de livrable
| Commercial | Signé | Objectif | Projection |
|---|---|---|---|
| Hugo | 42 k€ | 60 k€ | 63 k€ |
| Léa | 18 k€ | 50 k€ | 31 k€ |
- Excel : Suivi des objectifs par commercial
Connecteurs
Salesforce : lire les affaires signées
Gmail : envoyer le tableau
Déjà réglé pour vous
- Périodes
- Mois et trimestre
Ce qu'on vous demandera
- Quels objectifs par commercial ?
Pour qui
Environ 4 exécutions par mois, logique métier courante et 8 actions par exécution (calculs, fichiers générés, envois d'e-mails) : palier Micro.
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